W Zemście Zbawiciela Nathan, Izmaelita (Arab), opuszcza Judeę i podróżuje po Imperium, aby zebrać daninę dla cesarza Tyberiusza. Wiatry spychają go z kursu na północ do miasta Burdigala, gdzie władca Tyrus cierpi na raka i ma okaleczoną twarz. Tam Nathan opowiada Tyrusowi o cudach Jezusa, procesie, egzekucji, ocaleniu rodzaju ludzkiego z piekła i zmartwychwstaniu. Tyrus od razu przechodzi na chrześcijaństwo. Przysięga, że gdyby wiedział wcześniej, pomściłby swoją śmierć, zabiłby wrogów Jezusa i powiesił ich ciała na suchym drzewie. Ta przysięga zemsty natychmiast leczy raka Tyrusa i przywraca mu twarz. Po tym, jak zostaje ochrzczony przez Nathana, Tyrus zmienia imię na Tytus. Tytus i Wespazjan opuszczają Burdigalę z armią i przez siedem lat oblegają Jerozolimę. Wśród głodu po długim oblężeniu król Herod Wielki popełnia samobójstwo. Wielu Żydów, idąc za przykładem Heroda, popełnia masowe samobójstwa. Żydzi zgadzają się, że Ziemia Święta nie jest już ich, ale Chrystus odebrał ją od nich, aby dać Rzymianom. Po upadku miasta na pozostałych Żydów spotykają się różne krwawe losy: niektórzy są ćwiartowani na cztery części (tak jak rozcięto ubranie Jezusa); niektórzy są włóczniami; niektóre są ukamienowane; niektóre są powieszone; a pozostali zostają zniewoleni i sprzedani po 30 Żydów za jedną srebrną sztukę, w odniesieniu do trzydziestu srebrników zapłaconych Judaszowi.
Po tym wysłannik cesarza Volosianus przybywa do Jerozolimy, aby zbadać historie Jezusa. Przesłuchuje Józefa z Arymatei, Nikodema, Symeona i Poncjusza Piłata. Rozzłoszczony tym, czego się dowiedział, Volosianus wrzuca Piłata do żelaznej klatki za zabicie doskonałego człowieka i nakazuje mu ukarać go najokropniejszą śmiercią. Syn Heroda, Archelaus, zostaje ukamienowany. Volosianus odnajduje również św. Weronikę i zabiera jej portret Jezusa, aby sprowadzić ją z powrotem do Tyberiusza. Weronika upiera się, że popłynie z nim łodzią, aby nie stracić swojego wizerunku Jezusa. W sądzie Volosianus opisuje, jak winni Żydzi zostali ukarani i jak Żydzi powinni zostać wymordowani, a ich imiona wymazane z Ziemi. Portret Weroniki leczy cesarza Tyberiusza z trądu, a Tyberiusz i jego domostwo zostają ochrzczeni jako chrześcijanie.
